已经领先的人会被换掉吗？

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守得住占住的位置有惰性，优势能被继承、能守住。

当前 AI 芯片的百家争鸣，结局会和图形芯片一样，最后只剩下两家 ▶ 15:24比尔·戴利CHM Live | The Silicon Gold Rush: How AI is Driving the Development of New Chips2026

若当前趋势延续，到 2028 年底两家实验室将控制全世界大部分可用算力 ▶ 6:47迪伦·帕特尔Dylan Patel – Two labs will soon control most of the world's workforce2026

现在投一家新的大模型实验室，相当于在 Facebook 出现时去投 Quora ▶ 11:11朱利安·贝克Inside Sequoia's Investment Committee | How the SpaceX & Citadel Deals Went Down | Julien Bek2026

智能体不会把软件推向价格逐底竞争，数据引力与企业管控构成真实的切换成本 ▶ 59:54朱利安·贝克Inside Sequoia's Investment Committee | How the SpaceX & Citadel Deals Went Down | Julien Bek2026

「客户做大后会自己做一套」是错过伟大公司最站不住脚的理由，基础设施尤其如此 ▶ 1:20:21哈里·斯特宾斯Inside Sequoia's Investment Committee | How the SpaceX & Citadel Deals Went Down | Julien Bek2026

软件以二进制形式分发，会让已经站稳脚跟的指令集极难被替换 ▶ 5:29大卫·帕特森Turing Award Winner: TPU vs GPU vs CPU, Computer Architecture, RISC vs CISC | David Patterson2026

会被翻掉每一次范式更替都会换掉赢家，在位者的优势会被抹平。

软件护城河已被大大削弱，只要有库的规格说明，AI 就能把它重新做出来 ▶ 25:41比尔·戴利CHM Live | The Silicon Gold Rush: How AI is Driving the Development of New Chips2026

最大的投资回报会出现在更成熟的替代型市场，而不是完全空白的新市场 ▶ 26:07朱利安·贝克Inside Sequoia's Investment Committee | How the SpaceX & Citadel Deals Went Down | Julien Bek2026

AI 工具会削弱多年经验的价值，更利好对工具极其熟练的人 ▶ 11:33萨姆·奥特曼Sam Altman: "Never a Better Time to Do a Startup"2026

「CISC 赢了」是短视结论，它只在个人电脑时代、且叙事停在 2000 年前后时才成立 ▶ 5:19大卫·帕特森Turing Award Winner: TPU vs GPU vs CPU, Computer Architecture, RISC vs CISC | David Patterson2026

要有护城河决定生死的是有没有壁垒，赶上再好的时候也救不了没有优势的人。

英伟达真正的护城河不是 CUDA，而是下游开源模型生态大多针对 GPU 做了协同设计 ▶ 37:18迪伦·帕特尔Why Hardware-Software Co-Design Is AI's Real 100x: Dylan Patel of SemiAnalysis2026

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