人物档案 · MIND_032
加文·贝克
Gavin BakerAtreides Management 创始人、管理合伙人兼首席投资官，专注科技与消费股。此前在富达（Fidelity）任职十余年，曾管理 Fidelity OTC 基金。
他在这些问题上说过什么
Ⅴ·06我们凭什么押注一个尚不存在的未来？6 段
只要算力变现效率不倒退两代，近 2 万亿经营性现金流就足以抵消 7000 亿信贷需求
Why the Markets Are Pricing AI Wrong · 14:28 · 2026 · 追问 →
设备可用寿命拉长与模型变好推高每吉瓦变现率，会让算力投资的股权回本周期远不到一年
Why AI Demand Is Outrunning Compute Supply · 13:49 · 2026 · 追问 →
每当出现真正深刻的新技术，市场都会兴奋过头、把东西高估，进而导致过度建设
Why AI Demand Is Outrunning Compute Supply · 21:01 · 2026 · 追问 →
AI 算力的问题不是供给过剩而是严重不足，至少到 2028 年都建得不够
Why AI Demand Is Outrunning Compute Supply · 29:34 · 2026 · 追问 →
这一问的全部回应 →
Ⅵ·04我们如何判断一项技术究竟改变了什么？6 段
星舰可复用把发射成本压到十亿美元以下后，轨道算力的经济账会优于持续通胀的地面建设
Why AI Demand Is Outrunning Compute Supply · 37:17 · 2026 · 追问 →
全球最大的一万家公司的未来，是拿最好的开源模型在自有数据上训练成归自己所有的模型
Why AI Demand Is Outrunning Compute Supply · 48:40 · 2026 · 追问 →
开源压低单 token 毛利、刺激更多 token 消耗从而拉高算力需求，对英伟达有利
Why AI Demand Is Outrunning Compute Supply · 1:05:35 · 2026 · 追问 →
这一问的全部回应 →
Ⅳ·04一个社会应该如何分配财富？3 段
Ⅵ·03技术是在替我们工作，还是在替我们决定？1 段
Ⅵ·02当技术什么都能做，我们还需要说「不」吗？1 段
边界由物理与成本曲线决定：轨道数据中心只有飞机大小，可行，且会像火箭一样降价。
这一问的全部回应 →其他论点15 段
职业体育球队的买家正从富有个人转向机构资本，入场资金将增长10到100倍
2025 Predictions: Tech, Business, Media, Politics! · 33:13 · 2025
传统车企做不出有竞争力的产品，将失去中国市场并被特斯拉和中国车企夹击
2025 Predictions: Tech, Business, Media, Politics! · 48:57 · 2025
前沿实验室将不再发布最领先的模型以防蒸馏窃取，只逐步放出蒸馏后的小模型
2025 Predictions: Tech, Business, Media, Politics! · 1:04:45 · 2025
高带宽内存是2025年最好的资产：占GPU成本比台积电还高且只有两家供应商
2025 Predictions: Tech, Business, Media, Politics! · 1:14:57 · 2025
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